Finanzdienstleister beim Neukunden Onboarding

Einladung, Registrierung und automatische Vermögenserfassung

Mit diesen Schritten kann dich 7Assets als Finanzdienstleister beim Neukunden Onboarding unterstützen:

Einladung und Registrierung ✅

Du kannst Neukunden über einen sicheren, personalisierten Emaillink dazu einladen, sich bei 7Assets zu registrieren. Der Kunde erstellt dann sein Profil und erlaubt dir den Zugriff auf seine finanziellen Übersichten. Die Sicherheit wird hierbei durch modernste Verschlüsselungstechniken zu jeder Zeit sichergestellt.

Automatische Vermögenserfassung 💰

Ist der Kunde registriert, verwendet 7Assets KI-gestützte Technologie, um automatisch alle Vermögenswerte des Kunden zu erfassen und in Kategorien zu ordnen.

Die Vermögenswerte umfassen Bankkonten, Investitionen, Krypto uvm. Der Kunde kann diese Daten jederzeit und ganz einfach ergänzen und anpassen. So wird deutlich Zeit für die Datenerfassung eingespart.