Kenne die Werte deiner Kunden
Transformiere deine Beratungsleistung!
Mit unserer KI-gestützten Plattform, die es dir ermöglicht, die Finanzen deiner Kunden ganzheitlich zu erfassen, zu analysieren und zu optimieren.
Biete einen unvergleichlichen Service, der alle Assetklassen übersichtlich abbildet und durch intelligente Analysen Mehrwert schafft.
Reduziere nicht nur den administrativen Aufwand, sondern erhöhe auch die Beratungsqualität, stärke das Vertrauen deiner Kunden und positioniere dich klar im Markt.
7Assets – um gemeinsam mit deinen Kunden finanzielle Ziele effizienter zu erreichen.
Dein Partner für eine zukunftsorientierte Vermögensverwaltung.
Dein Nutzen
Für Finanzdienstleister
Für Finanzexperten, insbesondere im Bereich der Finanzberatung, bietet 7Assets effiziente und innovative Lösungen. Hier ist ein paar beispielhafte Prozesse, die 7Assets revolutionieren kann:
- Onboarding von Neukunden
- Automatische Vermögenserfassung
- Analyse und Beratungsgrundlage
- Kontinuierliche Überwachung und Anpassung
Beispiele unserer Kunden
Neukunden Onboarding
Ein platisches Beispiel, um einen ersten Einblick zu erhalten.
Einladung und Registrierung
Lade den Neukunden ein, sich bei 7Assets zu registrieren. Dies erfolgt über einen sicheren, personalisierten Link, der direkt per E-Mail an den Kunden gesendet werden kann. Der Kunde erstellt sein Profil und gewährt dir Zugriff auf seine finanziellen Übersichten, wobei die Sicherheit und Privatsphäre durch modernste Verschlüsselungsmethoden gewährleistet sind.
Automatische Vermögenserfassung
Sobald der Kunde registriert ist, nutzt 7Assets KI-gestützte Technologie, um automatisch alle Vermögenswerte des Kunden zu erfassen und zu kategorisieren. Dazu gehören Bankkonten, Investitionen, Immobilien, Kryptowährungen und mehr. Der Kunde kann diese Informationen leicht ergänzen und anpassen, was den Zeitaufwand für die Datenerfassung erheblich reduziert.
Analyse und Beratungsgrundlage
Alle finanziellen Daten an einem Ort bietet eine umfassende Analyse der finanziellen Situation des Kunden. 7Assets generiert Einsichten in Vermögensverteilung, Cashflow und potenzielle Risikobereiche. Diese detaillierte Übersicht ermöglicht es dir, maßgeschneiderte Beratung zu bieten und gemeinsam mit dem Kunden Strategien für die Vermögensverwaltung und -optimierung zu entwickeln.
Strategieentwicklung und Umsetzung
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse entwickelst du eine individuelle Strategie für den Kunden. 7Assets erleichtert die Planung und Umsetzung dieser Strategie, indem es Werkzeuge für das Portfolio-Management, Risiko-Assessment und langfristige Finanzplanung bietet. Der Kunde kann die Fortschritte in Echtzeit verfolgen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen.
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung
7Assets ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der finanziellen Entwicklung des Kunden. Durch regelmäßige Updates und Alerts kannst du proaktiv Vorschläge für Anpassungen machen, um auf Marktveränderungen oder persönliche Lebensereignisse des Kunden zu reagieren. Dies stellt sicher, dass die finanzielle Strategie immer aktuell und im besten Interesse des Kunden ist.
Resultat
Durch diesen Prozess wird das Neukundenonboarding nicht nur effizienter und datengesteuerter, sondern auch kundenorientierter. 7Assets stärkt die Beziehung zwischen Berater und Klient durch Transparenz, personalisierte Beratung und gemeinsame Zielverfolgung.
Exklusivität
Da geht noch mehr...
Werde Early Adopter
Wir erweitern unseren exklusiven Kreis der Early Adopter regelmäßig. Da 7Assets kontinuierlich weiterentwickelt wird, helfen wir Finanzdienstleistern dabei den Prozess der Wertschöpfung für Kunden zu vereinfachen und zu digitalisieren.
Early Adopter haben eine Reihe von Vorteilen, mit welchen wir bei der Digitalisierung helfen und das Leben leichter machen.
Wir helfen bei der digitalisierung von Prozessen im Einklang mit unserer Plattform. Analyse, Sparring mit unseren Experten und Implementierung.
Hand aufs Herz: jeder hat eine Liste an Wünschen für Software. Early Adopter genießen mehr Mitspracherecht und fallbezogen auch individuelle Implementierungen.
Ob es ein Demovideo für das Onboarding neuer Kunden ist oder ein Text für eine Erklärungsmail - Early Adopter fehlt es an nichts.
Als Early Adopter jederzeit einen direkten Draht zum Team für Fragen und Lösungen. Kein langes Warten und kein Chatbot - gute Kommunikation ist wichtig.
Vermögensverwaltung geht auch digital.
Hebe dein Business auf das nächste Level und nutze die Möglichkeiten, die 7Assets zu bieten hat. Suche dir direkt einen Slot für ein Erstgespräch, um mehr zu erfahren.
